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Uma grande aquisição no setor de energia
A Ascopiave assinou recentemente um contrato preliminar com a A2A para a aquisição de 100% das ações de um veículo corporativo. No momento do fechamento, este veículo possuirá uma filial de negócios que inclui um compêndio de ativos significativos, incluindo aproximadamente 490 mil pontos de distribuição de gás (PDR
). Esses PDR são distribuídos nas províncias de Brescia, Cremona, Bergamo, Pavia e Lodi e representam um RAB (Base de Ativos Regulatórios) para 2023 de 397 milhões de euros e um EBITDA esperado de 44 milhões de euros.
Detalhes da operação
De acordo com o que foi anunciado em nota oficial, os ativos sujeitos à transação estão atualmente nas mãos da Unareti e da LD Reti, ambas controladas pela A2A. Esses ativos serão transferidos para o veículo corporativo durante o período entre a assinatura e o fechamento do contrato. O preço base da transação é fixado em 430 milhões de euros, um valor que reflete a avaliação da unidade de negócios e que estará sujeito a quaisquer ajustes no final do fechamento, como é habitual nesse
tipo de transação.
Condições e horários
A conclusão da transação está sujeita à ocorrência de certas condições suspensivas, incluindo a conclusão do procedimento Golden Power, uma medida para proteger os interesses estratégicos nacionais. O fechamento está previsto para julho de 2025, o que indica um longo processo de integração e verificação das condições necessárias para a conclusão do acordo
.
Financiamento da aquisição
A
Ascopiave planejou financiar a aquisição principalmente por meio dos recursos decorrentes do exercício da opção de venda de sua participação minoritária na ESTenergy. Para o restante, a empresa planeja recorrer à contração de novas dívidas financeiras. Essa estratégia de financiamento destaca o compromisso da Ascopiave em expandir sua presença no mercado de distribuição de gás, um setor em contínua evolução
e crescimento.