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O cenário de investimento em mercados privados
Nos últimos anos, o setor de investimento passou por uma mudança significativa em direção aos mercados privados. De acordo com um estudo recente conduzido pela Schroders, 55% dos consultores financeiros e gestores de patrimônio já começaram a investir nessa classe de ativos, com mais 20% planejando fazê-lo nos
próximos dois anos. Essa tendência é particularmente evidente na Itália, onde 26% dos profissionais do setor esperam novas alocações em mercados privados, excedendo a média global de 19%.
As áreas de investimento mais populares
As áreas de investimento mais populares incluem capital privado (53%), soluções de ativos multiprivados (47%) e capital de infraestrutura renovável (46%). Esses setores oferecem oportunidades de alto desempenho e diversificação, elementos que atraem cada vez mais consultores e seus clientes. No entanto, apesar do crescente interesse, a falta de liquidez continua sendo uma grande preocupação para os investidores
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Os desafios e oportunidades nos mercados privados
Dois terços dos entrevistados na pesquisa da Schroders destacaram o potencial de maiores retornos em comparação com os mercados públicos como o principal benefício para seus clientes. Além disso, 62% dos entrevistados enfatizaram a importância da diversificação graças aos fatores de retorno diferenciados. No entanto, a falta de liquidez é citada como um desafio significativo nas discussões com os clientes. Para resolver essas preocupações, 49% dos entrevistados sugeriram que mais treinamento para clientes poderia apoiar ainda mais a demanda, seguido por estruturas de produtos mais adequadas e limites de entrada mais baixos
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O caso italiano: um mercado em crescimento
A Itália se apresenta como um caso interessante no cenário de investimentos em mercados privados. Embora as alocações atuais sejam menores do que em outros mercados desenvolvidos, a pesquisa da Schroders indica uma clara trajetória de crescimento. Com 26% dos consultores planejando apresentar propostas no mercado privado nos próximos dois anos, o mercado italiano está emergindo como uma oportunidade significativa para investidores. Carla Bergareche, Diretora Global de Patrimônio do Grupo de Clientes da Schroders, disse que, embora muitos gestores de patrimônio já estejam investindo em mercados privados, a quantidade de alocações ainda é menor do
que em carteiras institucionais.
Conclusões sobre o futuro dos investimentos em mercados privados
Em resumo, os mercados privados estão ganhando terreno entre consultores financeiros e gestores de patrimônio, com o crescente interesse dos investidores. À medida que a consciência do potencial desses ativos aumenta, é provável que os mercados privados continuem a desempenhar um papel cada vez mais importante nas carteiras de investidores individuais. O desafio dos consultores será educar os clientes e fornecer soluções apropriadas para aproveitar ao máximo essas oportunidades
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