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Iren e a emissão de títulos
A Iren, uma das empresas líderes no setor de serviços públicos na Itália, anunciou recentemente o sucesso de sua primeira emissão perpétua de títulos híbridos subordinados, com um valor nominal de 500 milhões de euros.
Essa transação representa um passo significativo para a empresa, que visa fortalecer ainda mais sua estrutura de capital e apoiar a flexibilidade financeira do Grupo
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Altas solicitações de assinatura
A resposta do mercado foi excepcional, com solicitações de assinatura que excederam o valor oferecido em quase oito vezes o valor oferecido. No total, a Iren recebeu pedidos no valor de 4 bilhões de euros, demonstrando forte interesse de investidores qualificados. Esse nível de demanda destaca a confiança no plano de crescimento da empresa e em sua estratégia de integração com a EGEA, além da implementação dos investimentos previstos no Plano de Negócios 2024-2030
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Detalhes da emissão de títulos
O título foi emitido em uma única parcela e tem características específicas: é inconversível, subordinado e perpétuo, devido somente em caso de dissolução ou liquidação da empresa. O cupom anual fixo é fixado em 4,5% e será pago até a primeira data de redefinição.
A partir dessa data, o título acumulará juros iguais à taxa de referência do Euro Mid Swap de cinco anos, aumentados por uma margem inicial de 221,2 pontos base.
Implicações para o futuro de Iren
Essa emissão de títulos não apenas confirma o compromisso da Iren em manter uma classificação de grau de investimento, mas também representa uma oportunidade para a empresa aproveitar novas oportunidades inorgânicas em potencial. Com a margem que aumentará em 25 pontos base a partir de 2035 e em mais 75 pontos base a partir de 2050, a Iren está se preparando para gerenciar os desafios futuros com uma base financeira sólida. Os títulos serão listados no mercado regulamentado da Bolsa de Valores da Irlanda (Euronext Dublin), tornando-os acessíveis a
uma ampla gama de investidores.
