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Uma etapa estratégica na economia gerenciada
O Banco BPM, por meio de sua subsidiária Banco BPM Vita, anunciou recentemente o lançamento de uma oferta pública de aquisição voluntária para adquirir todas as ações ordinárias da Anima, uma importante transação que visa excluir o maior grupo independente de gestão de ativos da Itália. Esse movimento representa um passo significativo no contexto do plano estratégico do Banco BPM, que visa fortalecer sua posição no setor de gestão de ativos e seguros de vida
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Detalhes da transação e impacto no mercado
O preço estabelecido para a transação é de 6,20 euros por ação, um valor que implica um prêmio de 35% em relação aos valores de mercado dos últimos doze meses. De acordo com as declarações do grupo bancário, a transação não só melhorará o desempenho da renda, mas também ajudará a criar um ‘campeão nacional’ no setor. Espera-se que o lucro por ação aumente em cerca de 10%, enquanto o RoTE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido Tangível) deve aumentar de 13,5% para 17% até 2026
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Objetivos de crescimento e sustentabilidade financeira
O Banco BPM destacou que a transação levará a uma melhoria significativa na composição das receitas, com o impacto das comissões na margem de juros e na receita de serviços que aumentará de 37% para mais de 45%. Além disso, espera-se que a contribuição total das fábricas produzidas para as receitas do grupo aumente de 1,18 bilhão para 1,6 bilhão de euros até 2026. Estes resultados estão alinhados com o objetivo de crescimento sustentável do grupo, que visa manter uma absorção limitada de capital, com uma redução no Rácio CET1 em cerca de 30
pontos base.
Perspectivas e prazos futuros
Espera-se que a transação seja concluída até o primeiro semestre de 2025, desde que todas as autorizações regulatórias necessárias sejam atendidas. Este projeto faz parte de um contexto mais amplo de reestruturação e otimização dos recursos do Banco BPM, que está preparando um novo Plano Estratégico para o período 2025-2027, que será apresentado à comunidade financeira em breve. A aquisição da Anima representa, portanto, um passo fundamental para o futuro do grupo e para o setor de gestão de ativos na Itália
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